دختری 10 ساله در نقل مکان خانواده‌اش به حومه شهر، در دنیایی سرگردان می شود که توسط خدایان، جادوگرها، و هیولاها اداره میشود؛ جایی که انسان‌ها به شکل حیوانات در می آیند...

شاهزاده یاماتو پس از کشتن برادرش، از قلمرو پدرش تبعید می‌شود تا زمانی که بتواند قدرت‌های خطرناک خود را تحت کنترل درآورد. او در طول سفر خود با کاهنه جادوگر، اوتو، آشنا و همراه می‌شود و آن‌ها با هم به جنگ با خدای شریری می‌روند که در قالب یک هیدرا (مار چندسر) غول‌پیکر در حال ویران کردن زمین است. آیا یاماتو هرگز به خانه بازخواهد گشت تا جایگاه واقعی خود را بر تخت پادشاهی پس بگیرد؟